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20/12/2015
Martifer informa sobre acordo de reestruturação financeira

A Martifer informa que, no âmbito das prioridades delineadas no plano de reestruturação, chegou a acordo com um grupo de instituições financeiras credoras para a reestruturação do passivo bancário dos perímetros da Holding e segmento Construção.

O montante global dos financiamentos a reestruturar ascende a cerca de 260 milhões de euros, correspondente a cerca de 85 % da dívida financeira consolidada do Grupo Martifer com referência a 30 setembro de 2015.

O acordo prevê a prossecução do plano de desinvestimento em negócios non-core e alienação de ativos imobiliários, que permitam redução progressiva do Net Debt no perímetro da Holding, e a otimização da geração de Cash Flow operacional no segmento de Construção.

A operação permitirá:

- adequar a maturidade de inflows da atividade operacional e de (des)investimento aos outflows da atividade de financiamento
- uniformizar o perfil de amortização da dívida financeira
- reduzir significativamente o custo de financiamento all-in
- aumentar significativamente a maturidade média da dívida financeira para cerca de 8 anos
- reforçar a estrutura de capital permanente